Maroc et Égypte : les nouvelles plateformes industrielles des fabricants chinois de pneus

L'industrie mondiale du pneumatique connaît une profonde recomposition. Face aux tensions commerciales, à la nécessité de rapprocher les sites de production des marchés de consommation et à la recherche de nouveaux relais de croissance, les grands groupes chinois multiplient les investissements à l'étranger. En Afrique du Nord, le Maroc et l'Égypte apparaissent aujourd'hui comme les deux destinations privilégiées de cette stratégie industrielle.

En quelques années, ces deux pays ont attiré plusieurs milliards de dollars d'investissements destinés à la fabrication de pneus, de câbles en acier, de fils métalliques et d'autres composants indispensables à l'industrie automobile. Cette dynamique illustre l'importance croissante de la région dans les chaînes de valeur mondiales.

Le Maroc retrouve une place dans l'industrie du pneumatique

Après la disparition progressive de la production locale de pneus, conséquence de la concurrence internationale, de la montée des importations asiatiques à bas coût et de coûts de fabrication devenus moins compétitifs, le Maroc renoue avec cette industrie.

L'essor spectaculaire du secteur automobile national, porté notamment par les usines de Renault et Stellantis ainsi que par le développement de l'écosystème des équipementiers, a créé un besoin croissant en production locale de pneumatiques.

Plusieurs industriels chinois ont ainsi choisi le Royaume pour installer leurs unités de production.

Le fabricant Sentury Tire a ouvert la voie avec une importante usine implantée dans la Cité Mohammed VI Tanger Tech, à proximité du port Tanger Med. À terme, le site doit produire jusqu'à 12 millions de pneus par an après plusieurs phases d'investissement représentant près d'un demi-milliard de dollars.

Le mouvement s'est ensuite accéléré avec l'annonce de Guizhou Tyre, qui prévoit une usine capable de fabriquer six millions de pneus radiaux par an grâce à des procédés de production intelligents.

Dans le nord-est du pays, Shandong Yongsheng Rubber développe également un projet de grande ampleur près du port Nador West Med. Cette future usine ambitionne une capacité annuelle de 18 millions de pneus, ce qui en ferait l'une des plus importantes du continent africain.

Parallèlement, Shandong Daya investit dans la fabrication de composants stratégiques destinés aux manufacturiers de pneus, notamment des fils et câbles en acier utilisés dans les armatures des pneumatiques.

Une plateforme industrielle attractive

Plusieurs facteurs expliquent l'intérêt des investisseurs chinois pour le Maroc.

Le pays dispose désormais d'une industrie automobile parmi les plus performantes d'Afrique, d'infrastructures portuaires de premier plan, d'une stabilité politique reconnue ainsi que d'accords commerciaux facilitant l'accès à de nombreux marchés internationaux.

Sa proximité géographique avec l'Europe permet également de réduire les délais logistiques tout en sécurisant les chaînes d'approvisionnement, devenues un enjeu majeur depuis les perturbations observées ces dernières années.

À cela s'ajoutent une main-d'œuvre qualifiée, des zones industrielles spécialisées et un environnement favorable aux investissements étrangers.

L'Égypte accélère à son tour

Après le Maroc, l'Égypte attire elle aussi les principaux groupes chinois du secteur.

Début juillet, Zenith Steel Group, filiale du groupe Zhongtian, a signé un accord avec la Zone économique du canal de Suez pour construire une usine spécialisée dans les composants destinés aux pneus automobiles. L'installation produira notamment des câbles et fils d'acier indispensables aux manufacturiers présents dans la région.

Ce projet complète une série d'annonces majeures intervenues depuis deux ans.

China National Tire and Rubber prévoit un important investissement industriel dans le pays, tandis que Shandong Linglong Tyre développe un vaste projet destiné aussi bien au marché égyptien qu'aux exportations vers le Moyen-Orient et les États-Unis.

Le groupe Sailun participe également à cette dynamique avec la construction d'une nouvelle usine dans la même zone économique.

Ces investissements doivent permettre à l'Égypte de renforcer son intégration industrielle, de développer ses exportations et d'augmenter progressivement la part de composants produits localement dans son industrie automobile.

Une stratégie chinoise à l'échelle mondiale

Pour les industriels chinois, ces implantations répondent à plusieurs objectifs.

Le premier consiste à rapprocher la production des principaux marchés d'exportation afin de réduire les délais de livraison et les coûts logistiques.

Le deuxième vise à diversifier les capacités industrielles en dehors de la Chine, dans un contexte marqué par l'évolution des politiques commerciales internationales.

Les entreprises cherchent également à tirer parti des nombreux accords de libre-échange conclus par le Maroc et l'Égypte avec l'Union européenne, plusieurs pays africains, les États arabes ainsi que d'autres partenaires économiques. Ces dispositifs facilitent l'accès à des marchés stratégiques tout en limitant certaines contraintes douanières.

Enfin, ces investissements permettent de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et de renforcer la compétitivité des groupes chinois sur les marchés internationaux.

L'Afrique du Nord s'impose comme un nouveau hub industriel

L'accumulation de projets industriels confirme une transformation profonde de l'Afrique du Nord.

Le Maroc renforce sa position comme plateforme de production automobile intégrée, tandis que l'Égypte mise sur sa position stratégique autour du canal de Suez pour devenir un centre régional de fabrication et d'exportation.

Cette complémentarité pourrait faire émerger un véritable pôle régional du pneumatique capable d'alimenter les marchés européens, africains, moyen-orientaux et américains.

Pour les économies marocaine et égyptienne, ces investissements représentent bien davantage que la création de nouvelles usines : ils favorisent le transfert de technologies, la montée en compétence des filières industrielles, la création d'emplois qualifiés et le renforcement de leur place dans les chaînes de valeur mondiales de l'automobile.