OCP lève 149,9 millions de dollars supplémentaires sur le marché obligataire international
Le Groupe OCP poursuit le renforcement de sa structure financière sur les marchés internationaux. Le groupe phosphatier marocain a réalisé une émission obligataire hybride additionnelle de 149,9 millions de dollars, venant compléter une première opération de 500 millions de dollars effectuée en avril dernier.
Avec cette nouvelle levée de fonds, le montant cumulé de la tranche concernée atteint désormais 649,9 millions de dollars. L’opération s’inscrit dans un programme obligataire hybride international d’une enveloppe globale de 1,5 milliard de dollars.
Une nouvelle opération sur la maturité de 10,25 ans
Le programme de financement d’OCP est structuré autour de deux échéances, fixées respectivement à 5,25 ans et 10,25 ans. La nouvelle émission porte sur la seconde maturité.
Les titres concernés présentent une structure de dette subordonnée perpétuelle. Ils comprennent notamment une possibilité de remboursement anticipé ainsi qu’un dispositif permettant, sous certaines conditions, de différer le paiement des intérêts.
Le taux d’intérêt fixe a été établi à 7,3682 % jusqu’à la première date de révision, prévue le 22 juillet 2036.
Une émission finalisée en septembre
La transaction a été réalisée le 14 septembre 2026, tandis que le règlement et l’émission des nouveaux titres sont intervenus le 21 septembre 2026.
Les nouvelles obligations seront regroupées avec les titres émis lors de la première opération d’avril afin de constituer une seule série. Elles sont cotées sur Euronext Dublin, confirmant leur inscription sur une place financière internationale.
Dans le cadre de l’opération, J.P. Morgan Securities intervient en qualité d’acheteur initial.
Des ressources destinées aux besoins généraux d’OCP
Les fonds mobilisés dans le cadre de cette émission sont destinés au financement des besoins généraux du groupe. L’opération vient ainsi accroître les ressources financières disponibles pour accompagner les activités et les projets d’OCP.
Cette nouvelle levée intervient alors que le groupe poursuit une stratégie de recours aux marchés internationaux de capitaux pour diversifier ses sources de financement.
Avec un montant supplémentaire de 149,9 millions de dollars, OCP porte ainsi à 649,9 millions de dollars la taille de la tranche à 10,25 ans issue de ce programme hybride. L’opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie financière du groupe et dans sa capacité à mobiliser des ressources sur les marchés internationaux.
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