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CMGP fait son entrée à la bourse de Casablanca : une étape stratégique pour accélérer sa croissance
Le spécialiste marocain de l'irrigation, CMGP (Compagnie Marocaine de Gestion de l’Eau Potable et Agricole), s’apprête à franchir une étape majeure de son développement en s’introduisant à la Bourse de Casablanca. Cette opération, qui allie cession d’actions existantes et augmentation de capital, vise à mobiliser un total de 1,1 milliard de dirhams.
Une opération structurée pour séduire les investisseurs
Prévue du 2 au 6 décembre 2024, l’offre publique comprend la cession de 4 millions d’actions existantes et la création de 1,5 million de nouvelles actions, au prix fixe de 200 dirhams par action. Ce tarif a été déterminé à partir d’une valorisation globale prenant en compte des méthodes telles que l’actualisation des flux de trésorerie futurs et des comparaisons transactionnelles, offrant ainsi une décote significative de 15 % à 35 % pour attirer les investisseurs.
Deux types d’ordres ont été définis pour répondre aux besoins de différents profils : les grands investisseurs se partageront une enveloppe de 750 millions de dirhams, tandis que les petits investisseurs disposeront de 350 millions de dirhams. Cette segmentation garantit une répartition équitable des actions en fonction des capacités d’investissement et de la demande.
Une ambition affirmée pour le marché marocain et africain
Avec un historique de 30 ans, CMGP s’est imposé comme un acteur clé dans les solutions d’irrigation, d’agrofourniture, d’énergie solaire et d’infrastructures hydrauliques. Dotée de 6 unités industrielles et d’un réseau de distribution couvrant tout le Maroc, l’entreprise s’affirme comme un guichet unique pour les agriculteurs, combinant expertise technique et large portefeuille de produits et services.
Son introduction en bourse s’inscrit dans une stratégie de développement visant à renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest et à soutenir des projets innovants, notamment dans le domaine de la gestion durable des ressources en eau.
Un plan de croissance prometteur
Selon le business plan communiqué, CMGP projette une augmentation soutenue de ses revenus et bénéfices dans les années à venir. Le chiffre d’affaires attendu en 2024 est de 853 millions de dirhams, avec un bénéfice net consolidé de 178 millions de dirhams. À l’horizon 2030, ces chiffres devraient grimper respectivement à 1,2 milliard de dirhams et 427 millions de dirhams, avec une croissance annuelle moyenne de 5,6 % pour le chiffre d’affaires et de 15,7 % pour le bénéfice.
Cette dynamique s’accompagne d’une politique de dividendes ambitieuse, avec une première distribution prévue dès 2025, après une pause de trois ans.
Des partenaires stratégiques pour une expansion durable
CMGP bénéficie du soutien d’investisseurs institutionnels de renom, tels qu’ADP II Holding (actionnaire majoritaire), AfricInvest et Fipar Holding. Ces partenariats renforcent la capacité du groupe à financer ses projets et à étendre son empreinte régionale.
Cette introduction en bourse marque une étape cruciale pour CMGP, non seulement pour lever des fonds, mais également pour asseoir sa position en tant que leader des solutions d’irrigation et d’agrofourniture au Maroc et en Afrique. À partir du 16 décembre 2024, ses actions seront cotées à la Bourse de Casablanca, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de croissance et de transparence pour l’entreprise.
En misant sur l’innovation et la durabilité, CMGP démontre sa volonté de répondre aux défis actuels liés à l’eau et à l’agriculture, tout en offrant des opportunités attractives aux investisseurs désireux de soutenir un acteur clé du développement régional.
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