- 20:14Le projet de Tunnel entre le Maroc et l'Espagne inspire Elon Musk pour son "Dubai Loop"
- 20:03Emmanuel Macron salue l'engagement de SM le Roi Mohammed VI pour l'économie bleue en Afrique
- 20:00Azzedine Ounahi en route vers Brighton : une nouvelle étape en Premier League
- 19:35Le Maroc renforce la coopération nucléaire en Afrique avec l'AIEA
- 18:30Le Maroc s’affirme comme un pilier technologique en Afrique
- 17:30L’Union Africaine lance la 50e session du COREP avec la participation active du Maroc
- 17:00Casablanca face à la controverse : des expropriations sous le feu des critiques
- 16:39Indice de secret financier 2025 : Le Maroc progresse mais doit renforcer sa transparence
- 16:12Essaouira : Une hausse remarquable des nuitées touristiques en début d'année
Suivez-nous sur Facebook
OCP S.A. réussit une émission obligataire de 300 M$
Le Groupe OCP, leader mondial du phosphate, poursuit son expansion financière en réussissant une émission additionnelle de 300 millions de dollars (M$) sur les marchés internationaux. Cette opération, connue sous le nom de « Tap Issue », s’inscrit dans la continuité de son emprunt obligataire initial de 2 milliards de dollars émis en mai 2024.
Une opération stratégique pour consolider la croissance
Cette nouvelle émission a été réalisée conformément aux autorisations du Conseil d’administration d’OCP S.A. du 3 décembre 2024 et aux dispositions du règlement européen (UE) 2017/1129. Ce cadre juridique permet aux entreprises d'émettre des obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois suivant une émission initiale, facilitant ainsi l'accès à de nouveaux financements sous des conditions avantageuses.
Les obligations émises partagent les mêmes conditions que celles de mai 2024, se répartissant en deux tranches :
- 75 M$ avec une échéance en 2034 et un taux d'intérêt de 6,75%.
- 225 M$ avec une échéance en 2054 et un taux d'intérêt de 7,5%.
Un levier pour financer le développement durable
Le groupe prévoit d’utiliser ces fonds pour financer son ambitieux programme d’investissement et répondre à ses besoins généraux. Acteur majeur du développement durable, OCP mise sur ces ressources pour renforcer ses infrastructures, moderniser sa production et accélérer sa transition vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Les obligations sont cotées sur EURONEXT Dublin et bénéficient des notations suivantes :
- BB+ (stable) par Fitch Ratings
- BB+ (positif) par Standard & Poor’s
- Baa3 (stable) par Moody’s
Grâce à cette réussite, OCP S.A. confirme son attractivité sur les marchés financiers et sa capacité à mobiliser des ressources pour soutenir son développement à long terme.
Commentaires (0)