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Emprunt obligataire : Le Maroc séduit les investisseurs internationaux
Le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé le succès de l'emprunt obligataire du Maroc sur le marché international, levant un total de 2 milliards d'euros. Réalisée le 26 mars 2025, cette opération s’est déroulée en deux tranches et a suscité un fort intérêt des investisseurs internationaux.
La première tranche, d’une maturité de 4 ans, a permis de mobiliser 900 millions d’euros avec un spread de 155 points de base (pbs) et un prix de 99,775 %, offrant ainsi un taux de rendement de 3,937 % et un coupon de 3,875 %. La seconde tranche, d’une maturité de 10 ans, a levé 1,1 milliard d’euros avec un spread de 215 pbs et un prix de 99,276 %, correspondant à un taux de rendement de 4,843 % et un coupon de 4,75 %.
Selon le ministère, cette émission a connu un fort engouement avec un carnet d’ordres dépassant les 7 milliards d’euros, témoignant de la confiance des investisseurs internationaux envers le Maroc. Cette opération permet au Royaume de diversifier ses sources de financement et d’établir de nouvelles références sur la courbe du crédit en euros.
Le succès de cet emprunt fait suite à une tournée de promotion (roadshow) organisée à Paris et à Londres, où la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, accompagnée d’une délégation de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE), a rencontré 55 investisseurs institutionnels.
Cette opération a également été l’occasion de mettre en avant la stabilité politique du Maroc, la résilience de son économie et les réformes engagées sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Réalisée sous le format 144A/RegS, cette émission a permis d’attirer un large éventail d’investisseurs à travers le monde.