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Afreximbank réalise une première percée sur le marché obligataire japonais avec une émission "Samouraï"

Samedi 16 Novembre 2024 - 13:00

Par: ELMIR Barae

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La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) vient d’accomplir une étape majeure dans sa stratégie de diversification financière. Le jeudi 14 novembre 2024, l’institution a annoncé avoir levé 81,3 milliards de yens japonais, soit environ 530 millions de dollars, à travers sa première émission d’obligations « samouraï », marquant ainsi son entrée historique sur le marché obligataire japonais.

Cette opération se compose de 67,2 milliards de yens en obligations régulières réparties sur des tranches à taux fixe avec des maturités de 2, 3, 5, 7 et 10 ans. Par ailleurs, 14,1 milliards de yens ont été levés sous forme d’obligations de détail à taux fixe, d’une maturité unique de 3 ans. Cette structure innovante vise à répondre aux attentes variées des investisseurs tout en assurant une solidité financière accrue.

L’émission, notée « A- » par la Japan Credit Rating Agency (JCR), a attiré près de 150 ordres de la part de divers investisseurs institutionnels, notamment des gestionnaires d’actifs, des banques et des compagnies d’assurance. SMBC Nikko Securities a été le chef de file unique de cette opération, qui symbolise la première émission d’obligations samouraï par une banque multilatérale de développement basée en Afrique.

Selon Chandi Mwenebungu, directeur général de la trésorerie et des marchés d’Afreximbank, cette opération témoigne d’une avancée stratégique significative dans la diversification des ressources de financement. « Nous sommes très heureux d’avoir renforcé notre collaboration avec les investisseurs japonais. Depuis 2010, nous avons établi des relations solides avec des institutions japonaises telles que la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), la Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). »

L’objectif de cette émission ne se limite pas à lever des fonds. Elle permet également à Afreximbank de consolider ses partenariats avec le Japon et d’explorer davantage de synergies financières pour soutenir le commerce africain. En diversifiant sa base d’investisseurs, la banque élargit son influence sur les marchés internationaux et renforce sa capacité à promouvoir le commerce intra et extra-africain.

Depuis sa fondation en 1993, Afreximbank s’est affirmée comme un acteur clé dans le financement du commerce africain. Elle soutient les organismes publics, les investisseurs institutionnels et les entreprises privées, aussi bien africains que non africains, engagés dans des activités commerciales sur le continent. En complément de ses activités principales, elle gère deux filiales stratégiques : le Fonds de Développement des Exportations en Afrique (FEDA), dédié au financement à impact, et AfrexInsure, spécialisée dans la gestion d’assurance.

Enfin, cette première émission sur le marché obligataire japonais marque une étape importante pour Afreximbank. Elle illustre non seulement sa volonté d’innover, mais aussi son ambition de renforcer le commerce africain à l’échelle mondiale en tirant parti de nouveaux partenariats financiers.

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