La transformation de l’industrie automobile est en marche

Peut-être que le président turc Recep Tayyip Erdogan - sans le savoir ou sans le vouloir - a rendu un grand service à Volkswagen l'automne dernier. Après avoir fait entrer ses troupes dans le nord de la Syrie pour combattre une milice kurde, Volkswagen a interrompu le processus de décision pour une nouvelle usine automobile à Manisa, près d'Izmir, sur la côte ouest de la Turquie. Face à cette attitude du gouvernement turc, le plus grand constructeur automobile du monde a préféré reporter la décision finale concernant l'usine d'environ un milliard d'euros. 

Finalement, Volkswagen a renoncé au début de juillet à la construction de l'usine de Manisa pour des raisons complètement différentes - et la marque s'est probablement épargnée des pertes élevées à long terme. "Le contexte est l'effondrement de la demande mondiale d'automobiles causé par la crise de la Corona", a annoncé Volkswagen lorsque le projet a été arrêté. "Dans la perspective d'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de créer des capacités supplémentaires". Au lieu de cela, Volkswagen a l'intention de construire à l'avenir les Passat et Skoda Superb supplémentaires pour les marchés d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient dans son usine slovaque de Bratislava. L'usine doit être modernisée pour un demi-milliard d'euros. 

L'annulation de l'usine de Manisa n'est pas simplement la fin d'un grand projet - environ 300 000 voitures par an, mais cette décision illustre le tournant d'une époque dans l'industrie automobile. Les usines supplémentaires pour les voitures à moteur à combustion ne sont plus nécessaires sur les marchés matures comme l'Europe et sa périphérie.

La situation est bien différente en ce qui concerne les capacités de construction de voitures électriques.  La seule usine automobile entièrement nouvelle construite en Allemagne pendant cette période est l'usine de véhicules électriques du constructeur américain Tesla prévue à Grünheide près de Berlin. Tesla est bien en avance sur les constructeurs automobiles allemands, non seulement en termes de ventes, mais aussi dans la production de voitures électriques. "Il est grand temps que les constructeurs allemands augmentent leurs capacités de production de voitures électriques, car jusqu'à présent, il y a eu beaucoup trop peu d'unités et de modèles de véhicules purement électriques à batterie", déclare Stefan Bratzel, directeur du Center of Automotive Management (CAM) de Bergisch Gladbach. 

Non seulement Volkswagen, mais aussi ses marques sœurs Porsche et Audi développent leur production de véhicules électriques. Et BMW a récemment annoncé que son usine de Dingolfing, au nord-est de Munich, serait équipée pour devenir un centre de construction d'entraînements électriques pour les véhicules purement électriques à batterie et les hybrides, avec un investissement d'environ 500 millions d'euros d'ici 2022. "Nous continuons à faire progresser la mobilité électrique", a déclaré Oliver Zipse, PDG du groupe.  Volkswagen, pour sa part, a annoncé presque en même temps que la fin du projet en Turquie qu'elle transformait son usine d'Emden pour y construire des véhicules électriques. Les premiers véhicules électriques devraient sortir de la chaîne de montage en 2022. La Passat a été produite à Emden jusqu'à présent et continuera à y être produite pour le moment.  Le changement de désignation de l'usine Volkswagen de Zwickau est déjà bien avancé. Fin juin, la dernière voiture équipée d'un moteur à combustion est sortie de la chaîne de montage sur ce site traditionnel, une Golf 7 Variant. Depuis novembre 2019, la première voiture électrique VW pure ID.3 sort de la chaîne de montage à Zwickau. Aujourd'hui, seuls des modèles électroniques pour Volkswagen et ses marques sœurs Audi et Seat y sont produits. 

La conversion des constructeurs allemands à l'électromobilité est forcée par deux facteurs : un marché automobile globalement faible et une protection du climat de plus en plus stricte, par exemple dans l'Union européenne. "L'industrie automobile allemande et européenne doit réduire sa capacité de production de voitures particulières à moteur à combustion d'environ dix pour cent ; il n'y aura tout simplement pas autant de voitures à moteur à essence ou diesel sur le marché", déclare Stefan Bratzel. "Il existe actuellement une surcapacité en Europe pour la construction de 1,5 à 1,6 million de véhicules par an, ce qui correspond de cinq à six usines".  Le Centre de recherche automobile (CAR) de Duisburg s'attend à ce que seulement 3,4 millions de voitures particulières environ soient construites en Allemagne cette année, principalement avec des moteurs à essence et diesel.

La production allemande de voitures particulières a atteint son pic en 2011 avec 5,9 millions de véhicules. "Nous nous attendons à un faible niveau de production dans les prochaines années", déclare le directeur de CAR, Ferdinand Dudenhöffer. "Pour les constructeurs et les fournisseurs automobiles, cela signifie très clairement : réduction des capacités de production. Selon les estimations, la crise en Allemagne va causer une perte d’emploi à 100 000 personnes dans l'industrie automobile et les équipementiers".  Bien que la mobilité électrique soit considérée comme l'avenir de l'industrie, elle constitue également une menace pour les emplois existants. "Sur les quelque 830 000 emplois actuellement au cœur de l'industrie automobile allemande, 15 à 20 % nets seront probablement perdus d'ici 2030 du seul fait du passage à l'électromobilité", déclare Stefan Bratzel. 

Bratzel s'attend à ce que le changement structurel modifie la chaîne de valeur existante entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs. "Lors de la conversion aux véhicules électriques et de la numérisation croissante, les constructeurs automobiles essaient de ramener une partie de la valeur ajoutée des fournisseurs vers leurs propres usines", dit-il, "que ce soit dans les chaînes de traction électrique ou dans les logiciels des systèmes d'exploitation des véhicules.  En cas de doute, les emplois correspondants seront alors perdus chez les fournisseurs.  Des emplois seront également perdus en raison d'un degré d'automatisation plus élevé dans les usines de voitures électriques. Chez Volkswagen à Zwickau, par exemple, environ 8 000 employés ont jusqu'à présent construit environ 300 000 véhicules par an. À l'avenir, lorsque seules des voitures électriques seront produites, ce chiffre devra être au moins dix pour cent plus élevé afin de maintenir ce nombre d'employés, projettent les responsables du groupe. "Les nouvelles usines et plates-formes pour les véhicules purement électriques à batterie visent également à réduire le coût des véhicules", explique M. Bratzel. "Jusqu'à présent, les constructeurs allemands sont plus susceptibles de perdre de l'argent avec les voitures électriques que d'en gagner."  Les différents constructeurs poursuivent des stratégies différentes lorsqu'ils construisent des voitures électriques. Volkswagen crée des usines qui sont purement destinées aux véhicules électriques à batterie pour ses volumes élevés ciblés. BMW, en tant que constructeur haut de gamme avec des cadences plus faibles, oriente sa production de telle sorte que les voitures à moteur à combustion, à propulsion hybride et à propulsion purement électrique par batterie puissent y être construites de manière flexible. "L'expérience acquise grâce à notre système de production flexible pour les moteurs à combustion a été incorporée dans la conception de notre production de l'e-drive", déclare Michael Nikolaides, responsable de la planification et de la production des moteurs et de l'e-drive chez BMW.  Mercedes-Benz, la marque de voitures de tourisme du groupe Daimler, mise également sur une plus grande flexibilité, tant en termes d'ajustement des chiffres de production que des technologies d'entraînement. L'usine de Hambach, en France, où la voiture compacte Smart est produite depuis 1997, ne s'inscrit plus dans cette logique. "Nous continuons à faire avancer la transformation de notre entreprise et de nos produits à toute vitesse", a déclaré Ola Källenius, PDG de Daimler, ces jours-ci. L'entreprise prévoit d'entamer des pourparlers sur la vente de l'usine de Hambach". À partir de 2022, Mercedes veut produire la version électrique de la Smart, qui est actuellement fabriquée à Hambach, avec son partenaire chinois Geely.