OCP S.A. réussit une émission obligataire de 300 M$

Jeudi 06 Février 2025 - 08:35

Le Groupe OCP, leader mondial du phosphate, poursuit son expansion financière en réussissant une émission additionnelle de 300 millions de dollars (M$) sur les marchés internationaux. Cette opération, connue sous le nom de « Tap Issue », s’inscrit dans la continuité de son emprunt obligataire initial de 2 milliards de dollars émis en mai 2024.

Une opération stratégique pour consolider la croissance

Cette nouvelle émission a été réalisée conformément aux autorisations du Conseil d’administration d’OCP S.A. du 3 décembre 2024 et aux dispositions du règlement européen (UE) 2017/1129. Ce cadre juridique permet aux entreprises d'émettre des obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois suivant une émission initiale, facilitant ainsi l'accès à de nouveaux financements sous des conditions avantageuses.

Les obligations émises partagent les mêmes conditions que celles de mai 2024, se répartissant en deux tranches :

75 M$ avec une échéance en 2034 et un taux d'intérêt de 6,75%.
225 M$ avec une échéance en 2054 et un taux d'intérêt de 7,5%.

Un levier pour financer le développement durable

Le groupe prévoit d’utiliser ces fonds pour financer son ambitieux programme d’investissement et répondre à ses besoins généraux. Acteur majeur du développement durable, OCP mise sur ces ressources pour renforcer ses infrastructures, moderniser sa production et accélérer sa transition vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Les obligations sont cotées sur EURONEXT Dublin et bénéficient des notations suivantes :

BB+ (stable) par Fitch Ratings
BB+ (positif) par Standard & Poor’s
Baa3 (stable) par Moody’s

Grâce à cette réussite, OCP S.A. confirme son attractivité sur les marchés financiers et sa capacité à mobiliser des ressources pour soutenir son développement à long terme.