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CMGP Group sécurise une levée obligataire stratégique de 700 millions de dirhams
CMGP Group vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de développement en finalisant une émission obligataire par placement privé d’un montant global de 700 millions de dirhams. L’autorisation de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a permis au groupe de mener à bien cette opération structurante, qui s’inscrit dans une dynamique de consolidation financière et d’expansion.
L’émission a été répartie en deux tranches équivalentes. La première, dite tranche A, porte sur 350 millions de dirhams et se compose d’obligations à maturité de sept ans, amortissables, assorties d’un délai de grâce d’un an sur le principal. Elle propose un taux fixe et une négociabilité de gré à gré. La tranche B, également de 350 millions de dirhams, est émise sur la même maturité, mais avec un remboursement in fine, à taux fixe, et négociable dans les mêmes conditions.
Pour CMGP Group, cette levée de fonds constitue un levier majeur pour accompagner son projet de croissance externe. Elle permet également au groupe de diversifier ses ressources de financement et d’améliorer la structure de sa dette en optimisant son coût global.
La structuration et le placement de cette opération ont été assurés par CFG Finance, filiale de CFG Bank, qui a accompagné CMGP Group tout au long du processus.
Cette initiative confirme l’ambition du groupe d’accélérer son développement, tout en renforçant sa présence dans son secteur d’activité à travers une stratégie financière maîtrisée.
